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2、随意选牌
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　　近期 ，地缘局势动荡引发全球资本市场剧烈波动
。在此背景下，如何寻找具备“安全感 ”的资产成为投资者关注的焦点。多家券商发布报告认为
，当前国际秩序正经历重构，“硬核资产
”迎来战略性价值重估 ，中国股市的性价比优势与结构韧性值得关注 。

　　安全是最稀缺的资源

　　地缘冲突直接推升了硬资产配置价值
。

　　原油方面
，随着霍尔木兹海峡持续遭封锁 、主要经济体原油库存下降，油价仍具备上行动能。国泰海通
、粤开证券等机构均认为 ，原油价格中枢上移将为相关企业带来盈利修复预期 。值得关注的是
，财通证券宏观首席分析师张伟发布观点称，本轮原油冲击的逻辑已从“价格成本”转向“物理供给 ”——当海外经济体因能源成本上冲和原料短缺面临停工时 ，中国制造凭借产业链完整性和交付稳定性
，有望承接全球订单再分配。

　　黄金方面，国泰海通证券首席策略分析师方奕认为 ，在全球秩序加速重构、地缘政治局势趋势性恶化的背景下
，安全成为最稀缺的资源，黄金是对冲不确定性的核心资产
。大型资管机构与各国央行持续购金 ，为长期金价中枢提供有力支撑。粤开证券首席经济学家 、研究所所长罗志恒也表示，黄金的配置价值与稀土的战略价值依然稳固 。

　　工业金属方面
，国泰海通证券提出，以铜为代表的工业金属或阶段性处于供需不平衡状态
。建筑、电网与电动车是当下的主要需求驱动 ，AI算力扩张与电网现代化亦带来新增结构性需求
，而铜的开发成本与复杂性显著提高，投资意愿减弱 ，或阶段性推高铜价。粤开证券同样认为
，有色金属板块虽短期受金融属性影响回调，但铜矿紧张
、铝供给约束、新能源与AI需求等基本面并未改变 。

　　“买中国就是买安全
。
”上海首席经济学家金融发展中心副主任 、中国首席经济学家论坛理事刘煜辉发表观点称 ，全球资本市场的底层逻辑已发生根本性逆转
，“安全”取代“效率 ”成为全球最稀缺的资产，而“安全溢价
”则是未来最大的资产定价权重。

　　集中看好港股和A股

　　在权益资产层面 ，港股与A股优势制造板块成为机构集中看好的方向 。

　　港股或受益于估值洼地叠加资金避险红利
。浙商证券首席经济学家李超明确认为
，美伊冲突或成为全球资本流向的“分水岭”，香港有望迎来全球资金避险红利。具体来看 ，港股行业多元化程度远超日韩，高股息蓝筹（汇丰
、恒基等）与新经济龙头（华为产业链等）形成“防御+成长 ”的组合
，是国际资本分享中国发展红利的核心渠道 。

　　A股制造业优势带来定价权提升
。中信证券首席A股策略师裘翔表示，全球供应链扰动正为中国优势制造业带来定价权提升的契机。化工、有色 、电力设备
、新能源等行业具备份额优势 ，且海外产能重置成本高、供应弹性易受政策影响
，涨价依然是核心交易线索 。

　　中金公司宏观分析师 、执行总经理张峻栋认为，新的科技和地缘叙事推动全球资金再平衡 ，过去几年来持续被低估和低配的A股资产可能重获全球资金青睐。一方面
，当前中国科技实力跃升，全球创新指数排名首次跻身全球前十
。中国在以AI为代表的高科技领域公开专利数量为世界第一。另一方面 ，当前中国制造业增加值占全球近三成
，强大的供给能力在全球再工业化背景下利好国内中间品和资本品出口 。

　　在具体操作上，罗志恒建议投资者短期内合理控制仓位
、降低交易频率 ，提高对市场波动的预期
。短期操作策略上：一是要适度降低仓位；二是要均衡配置
，避免在单一板块上下重注。海通国际执委会委员、首席经济学家张忆东则提出中国“硬核资产
”的“SMART”选股框架，涵盖能源/资源安全（黄金 、稀土
、军工）、制造出海（机械 、电力设备、医药等全球化龙头）
、硬科技（半导体、高端装备 、机器人
、量子科技等） 。

　　中国资产优势构筑底色

　　在宏观层面 ，中国独特的能源结构与估值优势，为资产安全提供了底层支撑
。

　　能源安全构筑供给韧性。财通证券认为
，中国一次能源近似自给率约83.2%，明显高于日、韩 、德等传统制造强国 ，形成“煤炭托底
、油气补充、非化石抬升 ”的组合模式 。原油采购来源分散
，煤化工技术储备深厚，极端情况下具备更强保供与对冲能力
。

　　估值优势提供安全边际。海通国际表示 ，中国股市与美股相关性为全球主流市场中最低
，当前估值处于全球低位，横向折价效应显著 ，具备显著追赶空间 。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊观察到
，A股隐含波动率低于2025年4月，也低于海外主要市场 ，“去风险化”或已接近尾声
。M1与M2剪刀差上升 、融资余额未明显减少
、55万亿至60万亿元存款有望通过保险理财间接入市
，均构成流动性支撑。

　　此外，瑞银证券预计在基准情境下2026年全部A股盈利增速有望提升至8% ，近期盈利一致预期的上修，已呈现类似2017年、2019年 、2021年整体盈利环境向好的特征 。多家机构则提示
，中美科技等领域摩擦加剧
、地区冲突进一步升级、市场一致预期调整等仍构成潜在风险。

　　作者：卢伊 徐蔚

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